人工智能产业链与商业化应用进入了高速发展阶段，AI芯片需求与日俱增。
10月14日早盘，中石科技（300684）大幅高开 ，并在9时41分左右封住“20cm”的涨停板 。截至上午收盘 ，公司股价报收47.47元/股，逼近历史高点 。
10月13日晚间 ，公司发布业绩预告 ，预计2025年前三季度净利润为2.3亿元至2.7亿元，同比增长74.16%至104.45%。
公司在业绩变动原因中提到 ，第三季度为消费电子行业传统旺季 ，公司受益于北美大客户新品发布与新项目放量，散热材料及组件出货量增长 。与此同时 ，公司持续加大AI赋能下的新兴消费电子、数字基建（数据中心、通信基站等）等行业新散热解决方案推广及核心产品研发 ，积极拓展公司业务第二增长曲线，高效散热模组 、核心散热零部件 、高性能导热材料等营收同比增长较快 。
OpenAI与博通合作开发
10GW定制芯片
北京时间10月13日晚间 ，OpenAI与博通发布公告称 ，两家公司将合作开发10吉瓦（GW）规模的定制AI芯片和网络系统机架。根据联合声明，OpenAI将主导芯片和系统设计，博通负责联合开发和部署 。两家公司将于2026年下半年开始部署 ，2029年底前完成全部部署 。
受此消息影响 ，博通股价周一开盘后拉涨近10%，总市值劲增超1500亿美元。
事实上 ，博通首席执行官陈福阳在上个月的电话财报会议上 ，已经暗示过会有“新的大买家 ”加入，使2026财年的人工智能收入显著改善 。博通曾在9月披露有一份来自匿名新客户的100亿美元定制芯片订单 ，但半导体解决方案集团总裁查理·卡瓦斯周一披露 ，那笔订单跟OpenAI没关系 。
对于这次合作，OpenAI总裁布洛克曼表示：“通过自研芯片 ，我们能将开发前沿模型和产品积累的经验直接嵌入硬件 ，从而开启更高层级的智能与能力。 ”
这笔交易也使得OpenAI加入了Alphabet、亚马逊的行列，自研AI芯片以应对激增的需求 。同时 ，通过采用博通的网络技术 ，OpenAI也能有效分散高度依赖英伟达专有技术的风险 。
国产AI芯片加速商业化落地
随着近几年人工智能（AI）技术的爆发式突破，人工智能产业链与商业化应用进入了高速发展阶段，各大厂商纷纷下场布局 ，引发AI浪潮 ，对AI芯片的需求也在与日俱增。
Bernstein7月发布的研报表示，英伟达芯片供应的不确定性为国内AI芯片供应商创造了市场机遇 ，预计2025年国内AI芯片需求将达到395亿美元 ，AI芯片市场的本土化率将从2023年的17%增长至2027年的55%。
据东方证券研报，多家国产AI芯片性能和商业化落地进程亮眼 ，国产AI芯片加速追赶英伟达高端芯片 。华为昇腾迭代规划亮眼 ，百度昆仑芯 、阿里平头哥等产品性能及商业化落地表现出众 、引起市场关注 。
2025年全联接大会上，华为公布未来三年昇腾芯片路线：2026年推出950PR（自研低成本HBM）与950DT（144GBHBM） ，二者均支持多低精度格式、互联带宽2TB/s；2027年推出960 ，规格翻倍且含自研4bit方案；2028年推出970，在算力 、互联/内存带宽上全面升级 ，直追英伟达Blackwell。
而百度昆仑芯凭P800芯片拿下中国移动AI推理设备采购多标包高份额 ，在互联网 、金融等领域皆有落地 。另外，据央视报道阿里平头哥PPU芯片显存、带宽超英伟达A800，拿下联通三江源智算中心大单 。
今年以来 ，多只AI芯片概念股频繁受到机构调研。据数据宝统计 ，截至10月13日，今年以来合计有12只AI芯片概念股获得机构调研10次以上 ，包括国芯科技 、芯原股份 、复旦微电、云天励飞-U 、澜起科技等 。
国芯科技年内累计获调研23次 ，排在第一 。公司近期接受机构调研时表示，公司自主AI芯片业务目前包括AIMCU芯片 、AI云安全芯片等 ，均基于RISC-VCPU技术进行研发。公司定制AI芯片业务目前在手订单充足 ，上半年由于受外部因素影响生产周期加长，导致影响交付和收入的形成 。
芯原股份年内累计获调研19次 ，排在第二 。公司已拥有丰富的面向AI应用的软硬件芯片定制平台解决方案 ，涵盖如智能手表、AR/VR眼镜、AIPC 、AI手机 、智慧汽车、机器人，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。
公司在最近1次接受调研时透露 ，目前 ，集成了芯原NPUIP的AI类芯片已在全球范围内出货近2亿颗，在嵌入式AI/NPU领域全球领先 。
复旦微电年内累计获调研16次，排在第三 。公司正积极布局算力从4TOPS至128TOPS的谱系化产品研发。公司首颗32TOPS算力芯片推广进展良好。目前主要以高可靠市场为主 ，未来将视情况向工业控制 、智能驾驶等领域拓展 。
融资资金加仓+成交活跃股出炉
据数据宝统计 ，从成交情况来看，截至10月13日收盘 ，10月以来日均成交额比上个月增长10%以上的AI芯片概念股有15只 。恒烁股份 、罗普特、北京君正 、纳思达 、紫光国微等日均成交额环比增幅靠前。恒烁股份10月以来日均成交4.52亿元 ，环比增幅132.12%，排在第一 。
上述这15只股票中 ，10月以来融资净买入超1000万元的有10只 ，包括北京君正、紫光国微 、淳中科技 、中微半导、复旦微电等 。北京君正10月以来融资净买入2.07亿元，居首。
（文章来源：证券时报网）
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