A股三大股指早盘震荡走高，截至午间收盘 ，沪指涨0.17% ，深成指涨0.83%，创业板指涨1.21% 。
量能方面 ，两市半天成交1.02万亿元 ，较昨日同期缩量987亿元；全市场有1579股早盘飘红，仅30股涨停，封板率不足60% 。
板块方面 ，锂矿、消费 、算力硬件 、有机硅等涨幅居前 ，数字货币、6G 、海南自贸 、卫星互联网等早盘表现疲弱。
锂矿概念早盘走势强劲，金圆股份、大中矿业、盛新锂能涨停 ，国城矿业一度封板 ，盐湖股份 、中矿资源 、天齐锂业等多股跟涨 。
消息面上，碳酸锂期货、现货今日同步大涨 。其中 ，碳酸锂期货主力合约早盘大涨8.5% ，盘中一度冲击涨停，价格也逼近11万元大关 ，创近一年半新高；现货方面 ，据上海有色网数据，12月17日 ，电池级碳酸锂（99.5%）报价区间升至94600-99500元/吨 ，平均价97050元/吨，较前日大涨1200元/吨，工业级碳酸锂（99.2%）均价也较前一日上涨1100元/吨。
(来源：上海有色网)
宜春市自然资源局近日发布公示 ，根据《矿产资源法》等相关要求 ，其拟对27宗采矿许可证予以注销，其中就涉及江特电机旗下江西省宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿 ，该矿年产能达120万吨。
(来源：宜春市自然资源局网站)
对此 ，江特电机昨日晚间紧急公告称，公司已提交异议申请 ，提出相关解决方案 ，尽最大努力争取延续狮子岭矿区采矿证 。
据悉，江西宜春是全国四大锂矿重地之一 ，拥有亚洲储量最大的锂云母矿 ，被誉为“亚洲锂都 ” 。
值得一提的是，原料涨价也促使下游企业纷纷提价。自12月以来 ，已有多家头部磷酸铁锂厂商向客户发出涨价通知 。其中 ，一家主要厂商已明确2026年起全系列磷酸铁锂产品加工费将统一上调，也有企业仍在与客户进行谈判，甚至部分企业表示 ，涨价趋势预计将持续至明年第四季度 。
华泰期货认为 ，供应端的不确定性是价格偏强的关键因素。国内外供应干扰消息频出，导致市场波动加剧 。投资者需警惕供需边际变化 ，但整体锂价大概率维持高位震荡格局 。
中信期货分析指出 ，锂矿产能还处于上升阶段，但需求预期也在不断拔高 ，供需过剩量预期在收窄 ，碳酸锂长期供需走向需要重新审视，年度供需拐点可能提前出现。
算力硬件方向今日重拾升势 ，CPO 、液冷概念涨幅居前 ，其中，英维克 、飞龙股份、长飞光纤 、炬光科技涨停 ，新易盛 、天孚通信均涨逾6% ，奕东电子、光库科技 、中富电路 、中石科技等多股跟涨，中际旭创涨3.52% 。
消息面上，第四届算力网络与数字经济论坛暨2025年“算力浦江 ”大会今日举行；第五届国际AIDC液冷供应链千人峰会暨·国际数据中心液冷市场趋势分析会将于明天开幕 。
此外 ，协创数据昨日晚间公告称 ，拟斥资不超90亿元向多家供应商采购服务器，主要用于为客户提供云算力服务。
据Light Counting预测 ，2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元 。其中 ，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只 ，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年 ，全球需求预计达250-350万只 。
瑞银最新报告指出，全球数据中心直接液体冷却（DLC）市场规模将从2024年的11.38亿美元 ，以51%的复合年增长率（CAGR）飙升至2030年的311.91亿美元（约合人民币2205.23亿元）。其中 ，AI服务器液冷市场将达到237.46亿美元，而非AI服务器的液冷市场也将增长至74.46亿美元。
东吴证券表示 ，液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路 ，当前AI服务器算力需求高速增长，带动液冷渗透率持续提升，数据中心对高效、节能换热解决方案的需求进入爆发阶段 。“随着国产液冷系统成熟度逐步提升 ，同时终端CSP更加注重产品性价比 ，国产链有望作为一供直接进入英伟达体系内 。”
中银证券研报指出，谷歌大模型升级 、TPU产量预期增长再度催化市场预期 ，光通信芯片可能面临短缺 ，2026年具备涨价逻辑，光模块行情有望延续。此外 ，“春躁 ”行情逐步启动 ，科技成为最具弹性与成长性方向，AI硬件尤其值得关注 ，重点配置TPU产业链 、特别是光模块、PCB、OCS 、光纤供应商等 ，此外关注硬件端“紧缺 ”环节的存储芯片 、AI电力等 。
（文章来源：东方财富研究中心）
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